更新3 - 澳大利亚水暖公司Reece以140亿美元成交追求美国梦

2018-10-22 06:11:02

作者:马棕

悉尼(路透社) - 澳大利亚水暖产品供应商Reece Ltd(REH.AX)周一表示将以14.4亿美元收购私人持有的德克萨斯州同行Morsco Inc,包括债务,以推动进入快速增长的市场美国南部

根据汤森路透的数据,这笔交易是澳大利亚公司购买大型美国公司的一个罕见例子,代表了近十年来仅有的十笔此类交易之一

这家股份紧锣密切的公司,其中只有四分之一的股票自由浮动,正在走向总部位于悉尼的建筑材料供应商Boral,该公司通过18亿美元现金交易购买Headwaters Inc代理商,在美国房地产市场上下了大赌注

总部位于沃斯堡的Morsco公司将把Reece市场置于Sun Belt地区,其中包括佛罗里达州,路易斯安那州,南卡罗来纳州和德克萨斯州等南部各州

Reece首席执行官彼得威尔逊在一份声明中表示,“预计这个市场的增长速度将是澳大利亚市场的两倍,目前市场规模约为8倍

”近期美国房地产数据强劲,在劳动力市场强劲的推动下,该国部分地区的销售额飙升至十多年来的最高水平

总部位于珀斯的Argonaut公司股票经纪人执行董事James McGlew表示,“(这笔交易)也对美国的房屋建筑市场持看法,这似乎正朝着积极的方向发展

” Reece表示,该交易将通过现金和债务相结合的方式进行融资,并补充说它还将通过股票发行筹集5.6亿澳元(4.216亿美元)

拥有Reece多数股权并支持该交易的澳大利亚亿万富翁威尔森家族(Wilson Family)将认购价值3亿澳元的股票

然而,大部分资金将来自承保的11.4亿美元担保信贷额度

Reece表示将与其澳大利亚和新西兰企业分开经营Morsco,并保留美国管理层

Morsco在一份声明中表示,该交易具有约束力

Reece还为截至2018年6月的财政年度提供了指导

它预计税后利润为223亿澳元至2.3亿澳元,比去年增加5%

它预计销售额为26.5亿澳元至27亿澳元

Reece股票在澳大利亚证券交易所的交易暂停,并将于周三发布有关股票发行的公告后解除

该交易是一家澳大利亚公司投资最多的一笔交易,因为基金经理昆士兰投资公司去年表示将支付15.5亿美元购买10个美国地区的购物中心

亲密盟友之间的投资倾向于流向另一个方向

根据政府数据,美国是澳大利亚最大的投资者,占2016年底澳大利亚外国投资总额的27%

Jonathan Barrett在悉尼报道; Rushil Dutta,Elaine Tan和Chris Thomas的补充报道;由Sayantani Ghosh,Sam Holmes和Shri Navaratnam编辑